Train To Hire
ייעוץ השקעות
הכשרה מקצועית וממוקדת למעבר בחינות הרשות לניירות ערך, כולל ליווי להשמה בגופים הפיננסיים המובילים בישראל.
פיקדתם בחזית? TechTroop, בשיתוף BDO Academy, מזמינה אתכם להצטרף למסלול הכשרה והשמה יוקרתי. אנו מציעים לכם להמיר את כישורי המנהיגות והאחריות שרכשתם בשטח לקריירה מבטיחה בעולם הפיננסי, בתפקיד בעל השפעה ישירה על חסכונות והשקעות הציבור.
למה להצטרף?
מסלול שמתרגם את הניסיון הפיקודי שלכם לקריירה פיננסית עם רישיון, התמחות והשמה בגופים מובילים.
ההכשרה המקצועית מתקיימת בשיתוף:
- רישיון יוקרתי: קבלת רישיון ממשלתי מטעם הרשות לניירות ערך המהווה כרטיס כניסה לעולם הפיננסים וביטחון מקצועי לטווח ארוך.
- אופק תעסוקתי בביקוש גבוה: השתלבות בתפקידי מפתח בגופים המובילים במשק: בנקים, בתי השקעות עם פוטנציאל השתכרות גבוה.
- מסלול הכשרה ממוקד ואפקטיבי:לימודים בשיטה ייחודית המכינה אותך למעבר בחינות הרשות, תוך ליווי צמוד מהמכללה לפיננסים המובילה בישראל
- שליטה מלאה בקריירה: הכשרה המעניקה לך את החופש לבחור בין קריירה כשכיר בגופים פיננסיים גדולים לבין עבודה כעצמאי עם שליטה מלאה ברמת ההכנסה.
תאריך פתיחת ההכשרה
05.07.26
במימון מלא
נדרש פיקדון להבטחת רצינות, שיוחזר לעומדים בתנאי התוכנית.
מתכונת למידה
פעם/ פעמיים בשבוע כמפורט בגאנט מטה, בשעות אחר הצהריים.
היקף
490 שעות אקדמיות + 6 חודשי התמחות מעשית.
משך הקורס
8–24 חודשים (בהתאם לקצב מעבר בחינות הרשות והרקע האקדמי של המשתתף)
בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות(פטורים):
8–12 חודשים | כולל 2 בחינות וסטאז'.
ללא פטור אקדמי: כ- 24 חודשים | כולל 5 בחינות וסטאז'.
מהתמחות לקריירה בשטח
המסלול שלכם לא נעצר בכיתה. אנו מלווים אתכם במעבר החד מהמילואים אל לב התעשייה הפיננסית: - התמחות מעשית (סטאז'): צבירת ניסיון בשטח כחלק מדרישות הרישיון -השמה בגופים מובילים: ניצול הכישורים הפיקודיים שלכם להשתלבות בתפקידי מפתח בבנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח.
האם אני מתאימ/ה לתכנית?
המסלול מיועד למפקדים ומפקדות לוחמים במילואים פעילים (90 ימי שירות ומעלה, החל מ-7 באוקטובר 2023), המעוניינים לבצע הסבה מקצועית לעולם ההשקעות ושוק ההון.
אנו מחפשים מועמדים שיש להם את הדברים הבאים:
- בגירים (מעל גיל 18) תושבי ישראל.
- ללא עבר פלילי (נדרש אישור משטרה)
- יכולת קבלת החלטות בכובד ראש, סבלנות ותודעת שירות גבוהה.
- רצון להשתלב בגופים פיננסיים מוסדיים כגון בנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח.
המסלול שלכם:
מקצה לקצה
חשוב לדעת:
- המסלול כולו אורך בממוצע בין שנה וחצי לשנתיים, בהתאם לקצב מעבר הבחינות ומועדי הבחינות של הרשות לני"ע.
- בעלי תואר בכלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות – פטורים מהבחינות ב: כלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות.
הכשרה לתפקיד יועץ השקעות היא תהליך מקצועי מעמיק.
הנה השלבים שתעברו בדרך לרישיון:
שלב א': קורסי בסיס (כ-6 חודשים)
לימודי הכנה מקיפים ל-4 בחינות היסוד:
- כלכלה (100 ש"א) - כיצד פועלים השווקים בתנאי תחרות שונים. הן בהתערבות ממשלתית, והן ללא התערבות ממשלתית.
- סטטיסטיקה ומימון (100 ש"א) - חישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי, ערך עתידי, תשואות.
- חשבונאות (100 ש"א) - חישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי, ערך עתידי, תשואות.
- אתיקה ודיני ני"ע (50 ש"א)- חישובי מימון בסיסיים הקשורים לחישוב ריביות, ערך נוכחי, ערך עתידי, תשואות.
שלב ב': קורסי גמר (כ-6 חודשים)
ניתן לגשת לבחינת הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס
- מקצועית א (140 ש"א) - הכרת מכשירי ההשקעה הניתנים לרכישה לרבות ניירות ערך, קרנות נאמנות, תכניות חיסכון, תעודות סל, קופות גמל, מטבע חוץ ומוצרים מובנים.
שלב ג': התמחות מעשית (6 חודשים)
צבירת ניסיון בשטח (סטאז') בגוף פיננסי מוכר.
היעד: קבלת הרישיון והשמה
סיום כל הבחינות וההתמחות מקנה לכם את הרישיון הממשלתי מטעם הרשות לניירות ערך. בוגרי התוכנית משתלבים בתפקידי מפתח בבנקים, בתי השקעות וחברות ביטוח.
(יתכנו שינויים לאורך התכנית)
שאלות נוספות
האם אני חייב/ת תואר בשביל לעבוד כיועצת השקעות?
לא. תנאי הסף לקבלת הרישיון הם גיל 18 ומעלה, תושבות ישראל, עמידה בבחינות והיעדר עבר פלילי. תואר אקדמי רק מעניק פטור מחלק מהמבחנים, אך אינו תנאי הכרחי לעיסוק במקצוע.
מה ההבדל בין המסלול המלא למסלול המקוצר?
המסלול המלא כולל הכנה ל-5 בחינות (4 בחינות יסוד ובחינת גמר אחת). בעלי תואר אקדמי רלוונטי (כלכלה, מנע"ס, בנקאות, חשבונאות) פטורים מרוב בחינות היסוד ויכולים לקצר את התהליך משמעותית.
איזה רישיון מקבלים בסוף המסלול?
בסיום כל המבחנים וההתמחות, מקבלים רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. זהו רישיון ממשלתי המאפשר לעבוד כיועצים בבנקים, בתי השקעות וגופים פיננסיים.
איפה עושים את ההתמחות (סטאז') וכמה זמן היא נמשכת?
תקופת ההתמחות בייעוץ השקעות נמשכת 6 חודשים. ניתן לבצע אותה בגופים פיננסיים מוסדיים כמו בנקים או בתי השקעות, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהתהליך לקבלת הרישיון.
האם אפשר לשלב את הלימודים עם עבודה או מילואים?
כן. מתכונת הלימודים גמישה וכוללת גישה לקורסים מוקלטים לצפייה מרחוק בכל זמן ומכל מקום, מה שמאפשר לכם לנהל את הלו"ז באופן עצמאי.
איך נראה יום עבודה של יועץ השקעות?
יועץ השקעות מסייע ללקוחות לבנות את תיק ההשקעות המתאים להם ביותר בהתאם למטרותיהם, גילם ורמת הסיכון המתאימה להם. זהו תפקיד שמשלב הבנה פיננסית עמוקה עם עבודה מול אנשים ותודעת שירות גבוהה.